我が家のNISA ３月の運用実績

我が家には10歳と７歳の子供がおり、将来の資金としてジュニアNISAで資産運用しています。

2023年12月を最後に追加投資せず運用しています。

今回はR8年3月の運用実績をご報告します。

運用実績(R8年3月27日時点)　長男（10歳）

• 運用期間　　　4年12ヶ月
• 取得額　　　　１０２万円
• 評価額　　　　２０２万３５１３円
• 評価損益　　　＋１００万３５１３円
• 評価損益率　　＋９８％
• 購入銘柄
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド⇨投資額９６万
  • 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド⇨投資額３万
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)⇨投資額３万

運用実績(R8年3月27日時点)　長女（7歳）

• 運用期間　　　4年11ヶ月
• 取得額　　　　９９万円
• 評価額　　　　１９９万７０８５円
• 評価損益　　　＋１００万７０８５円
• 評価損益率　　＋１０２％
• 購入銘柄
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド⇨投資額３万
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)⇨投資額９６万

まとめ

ジュニアNISAの運用益は先月より

長男は５万８６３７円のマイナス

長女は６万１８５９円のマイナス

でした。

今回もマイナスでした。今の世界の情勢が関係しているのだと思います。

今後も長期運用して複利効果で未来の資金を増やしていこうと思います。

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