我が家のNISA 5月の運用実績

我が家には９歳と6歳の子供がおり、将来の資金としてジュニアNISAで資産運用しています。

2023年12月を最後に追加投資せず運用しています。

今回はR7年5月の運用実績をご報告します。

運用実績(R7年５月29日時点)　長男（９歳）

• 運用期間　　　4年2ヶ月
• 取得額　　　　１０２万円
• 評価額　　　　１６２万２１２３円
• 評価損益　　　＋６０万２１２３円
• 評価損益率　　＋５９％
• 購入銘柄
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド⇨投資額９６万
  • 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド⇨投資額３万
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)⇨投資額３万

運用実績(R7年5月29日時点)　長女（６歳）

• 運用期間　　　4年1ヶ月
• 取得額　　　　９９万円
• 評価額　　　　１６０万５４９８円
• 評価損益　　　＋６１万５４９８円
• 評価損益率　　＋６２.１％
• 購入銘柄
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド⇨投資額３万
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)⇨投資額９６万

まとめ

ジュニアNISAの運用益は先月より

長男は１１万５４８４円のプラス

長女は１１万３０６２円のプラス

でした。

今回はプラスでした。

少しずつ戻ってきてますね。

それでも長期運用が目的なので

今後も複利効果でどんどん未来の資金を増やしていこうと思います。

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