我が家のNISA 1月の運用実績

我が家には９歳と6歳の子供がおり、将来の資金としてジュニアNISAで資産運用しています。

2023年12月を最後に追加投資せず運用しています。

今回はR7年1月の運用実績をご報告します。

運用実績(R7年1月28日時点)　長男（９歳）

• 運用期間　　　３年10ヶ月
• 取得額　　　　１０２万円
• 評価額　　　　１８２万２７０５円
• 評価損益　　　＋８０万２７０５円
• 評価損益率　　＋７８.６％
• 購入銘柄
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド⇨投資額９６万
  • 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド⇨投資額３万
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)⇨投資額３万

運用実績(R7年1月28日時点)　長女（6歳）

• 運用期間　　　３年9ヶ月
• 取得額　　　　９９万円
• 評価額　　　　１７７万７７１４円
• 評価損益　　　＋７８万７７１４円
• 評価損益率　　＋７９.５％
• 購入銘柄
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド⇨投資額３万
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)⇨投資額９６万

まとめ

ジュニアNISAの運用益は先月より

長男は１万８８２０円のプラス

長女は８９７６円のマイナス

でした。

今回は長男がプラスで長女はマイナスでした。同じ米国株でも銘柄によって差が出ました。

今後も長期運用して複利効果でどんどん未来の資金を増やしていこうと思います。

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