我が家のNISA ３月の運用実績

我が家には９歳と6歳の子供がおり、将来の資金としてジュニアNISAで資産運用しています。

2023年12月を最後に追加投資せず運用しています。

今回はR7年3月の運用実績をご報告します。

運用実績(R7年3月28日時点)　長男（９歳）

• 運用期間　　　4年
• 取得額　　　　１０２万円
• 評価額　　　　１６３万６２３８円
• 評価損益　　　＋６１万６２３８円
• 評価損益率　　＋６０.４％
• 購入
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド⇨投資額９６万
  • 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド⇨投資額３万
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)⇨投資額３万

運用実績(R7年３月2８日時点)　長女（６歳）

• 運用期間　　　３年11ヶ月
• 取得額　　　　９９万円
• 評価額　　　　１６１万５５３６円
• 評価損益　　　＋６２万５５３６円
• 評価損益率　　＋６３.１％
• 購入銘柄
  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド⇨投資額３万
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)⇨投資額９６万

まとめ

ジュニアNISAの運用益は先月より

長男は７万１９３４円のマイナス

長女は６万９７７３円のマイナス

でした。

今回もマイナスでした。

最近は下降傾向ですがドルコスト平均なので特に問題はないですね。

今後も長期運用して複利効果でどんどん未来の資金を増やしていこうと思います。

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